Gestion des dépenses personnelles et professionnelles

Accompagnez vos clients dans la gestion de leurs finances et le suivi de leur budget pour vous rapprocher au plus près de leurs besoins quotidiens et renforcer votre relation client afin de mieux fidéliser.

Démarrez

Proposez un reporting financier complet à vos clients

Offrez à vos clients, particuliers et professionnels, une vue complète de leurs finances au sein de votre interface. Accédez à l’ensemble de leurs postes budgétaires et à leur évolution dans le temps pour accompagner vos clients dans le suivi de leur budget et les aider à faire fructifier leur argent.
Proposez des services additionnels pour augmenter le taux d’utilisation de vos services. Simplifiez le suivi des factures et détectez de nouvelles opportunités de ventes croisées.

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Points clés

Générez de nouveaux revenus

Rentabilisez vos investissements en facturant des frais d’abonnement ou des options supplémentaires pour fournir un nouveau type de service visant à faciliter le quotidien de vos clients.
Devenez l’interlocuteur privilégié

Renforcez votre relation client en embarquant des services tiers au sein de vos applications et augmentez le taux d’utilisation de vos services.
Décuplez votre Valeur Client

Optimisez votre connaissance client pour proposer des services et des conseils personnalisés et maximiser les possibilités de cross-selling.
Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents

Démarquez-vous de vos concurrents en proposant des services innovants comme la planification financière, les rapports fiscaux simplifiés ou encore l’automatisation des tâches pour mieux fidéliser et attirer de nouveaux clients.
Testez gratuitement